以现代艺术视角诠释东西方文化，首次使用中国杂技艺术全新演绎西方经典芭蕾舞剧，在柴科夫斯基原作基础上编配音乐，巧妙融合杂技、音乐、魔术、芭蕾和哑剧等多种手段，中国式改编大胆新颖，洋溢着神秘梦幻的气息。

讲述了一个天真可爱却孤独无助的小女孩玛莎，在魔术师的帮助下，战胜自我，告别孤独，和她的玩偶——兵马俑胡桃夹子一起用爱与勇敢的力量击败邪恶，破除诅咒，前往东方王国获得美好爱情的浪漫故事。